線下線上迎來最強(qiáng)監(jiān)管 培訓(xùn)班一邊恐慌一邊奔跑

　　2021年的教培行業(yè)，用四個字形容最貼切：風(fēng)聲鶴唳。

　　就在近日，一段四川省犍為縣教育局局長為高三學(xué)生跳霹靂舞減壓的視頻火了，而這位教育局局長，也下達(dá)了讓全縣81家校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)自4月2日起停業(yè)整頓一個月的要求。

　　這背后，是2021年以來教培行業(yè)遭遇的新一輪嚴(yán)格整改。

　　在四川犍為線下全面停課整頓之前，北京早已從3月開始對線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)實(shí)行嚴(yán)格的整頓；而在線上，雖然表面上并沒有如同線下停課一般嚴(yán)格，但也面臨著監(jiān)管趨嚴(yán)，在線教育廣告投放、主講老師教師資格證持有情況，都已經(jīng)遭遇了嚴(yán)查。

　　3月下旬，多則關(guān)于教培行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的傳聞引發(fā)中概股股價大跌，3月31日教育部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“2021年將把校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)治理工作列入重點(diǎn)工作任務(wù)”。

　　有業(yè)內(nèi)人士表示，無論線上還是線下，教培行業(yè)正面臨新一輪全方位、全流程的整頓，“史上強(qiáng)監(jiān)管”時代已經(jīng)到來。

　　山雨欲來風(fēng)滿樓，教培行業(yè)籠罩在一種緊張的氛圍當(dāng)中。深燃了解到，有的企業(yè)選擇低調(diào)，減少春季的營銷活動，有的機(jī)構(gòu)暫緩?fù)獾亻_店的計劃，擴(kuò)張速度變慢。但對于整個教培行業(yè)來說，很難停止奔跑，線下機(jī)構(gòu)經(jīng)歷了疫情的重創(chuàng)，還處于回血階段；在線教育企業(yè)燒錢多年，競爭的壓力也不允許其停止奔跑。

　　“短期內(nèi)，教培行業(yè)一定是處于陣痛之中，形勢不容樂觀?！庇袕臉I(yè)者這樣評價，但只有經(jīng)歷了陣痛，這個行業(yè)才能走得更長久。

　　線下線上迎來“最強(qiáng)監(jiān)管”

　　清明節(jié)假期前，北京的家長李迪打算為女兒報一門線下英語課程，給朝陽區(qū)一線下少兒英語機(jī)構(gòu)打電話咨詢時，課程顧問告訴她，機(jī)構(gòu)于3月接到了“停課令”，目前還沒有線下復(fù)課，不過孩子可以先來上體驗(yàn)課，等到線下復(fù)課之后再來正式上課。

　　至于線下究竟何時復(fù)課，該課程顧問并沒有給出清晰的時間點(diǎn)，只是說，目前已經(jīng)將全部資料提交給了相關(guān)部門，包括工作人員接種新冠疫苗情況、辦學(xué)許可證、消防許可證等等，待相關(guān)部門審批通過后就能復(fù)課，預(yù)計最早要到4月下旬。

　　另一家機(jī)構(gòu)則告訴李迪，這次整頓范圍很廣，也很細(xì)致：“會檢查消防設(shè)備，防疫設(shè)備，教師資質(zhì)等等，內(nèi)容要求有好幾頁”，教委檢查是一部分，消防、街道、防疫等部門也會逐項盤查，只要有一項不合格，就很難復(fù)課。有的機(jī)構(gòu)由于員工還尚未接種第二針新冠疫苗而被卡住。

　　李迪又給附近其他幾家少兒英語機(jī)構(gòu)打了電話咨詢，得到的結(jié)果基本相似，都是可以先來試聽體驗(yàn)，而正式線下上課則要等到5月左右。

　　據(jù)這些線下教培機(jī)構(gòu)的反饋，這一輪整改開始于2021年3月10日前后，如今仍在持續(xù)。

　　“沒有想到，這次的整頓會如此嚴(yán)格?！倍辔槐本┚€下教培機(jī)構(gòu)從業(yè)者向深燃表達(dá)了類似觀點(diǎn)。事實(shí)上，早在2018年底，線下教培行業(yè)便曾經(jīng)歷過一輪整頓，辦學(xué)許可證、教師資格證、消防、樓層、面積、下課時間等都是整頓的焦點(diǎn)。以海淀黃莊為例，巡查組曾多次到店突擊檢查。

　　有從業(yè)者指出，2021年這一波整頓的力度，要比2018年更嚴(yán)格。

　　今年的整頓當(dāng)中，最受關(guān)注的一條當(dāng)屬資金監(jiān)管。

　　教培行業(yè)“預(yù)付費(fèi)模式”下亂象頻生，一些教培機(jī)構(gòu)會挪用家長交的預(yù)付費(fèi)款，用于快速擴(kuò)張開店等方面，還有一些機(jī)構(gòu)甚至?xí)苯訑y預(yù)付費(fèi)跑路。這一模式，是導(dǎo)致無數(shù)教育機(jī)構(gòu)暴雷，資金鏈斷裂、家長退費(fèi)無門的本質(zhì)原因。

　　2018年的整頓，落實(shí)重點(diǎn)在于收費(fèi)周期，要求培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一次性收費(fèi)不得多于3個月，而2021年這一輪，資金監(jiān)管的整治則成為了重點(diǎn)之一。北京已經(jīng)開始試點(diǎn)與銀行合作進(jìn)行資金監(jiān)管，比如，海淀區(qū)教委要求，校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)申請線下復(fù)課時，必須提交與銀行簽訂的監(jiān)管協(xié)議，由監(jiān)管銀行按“一課次一消”的原則，將相應(yīng)課時費(fèi)劃轉(zhuǎn)給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

　　根據(jù)公開報道，在2021年新一輪整頓下，直到3月底，北京僅有70多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)被允許復(fù)課。而2018年開啟的那一輪整頓中，北京市教委摸排了的校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的數(shù)量有12681家。按此數(shù)量計算，2021年這一次，整頓了近一個月之后，北京得以線下復(fù)課的機(jī)構(gòu)不足1%，可以想象整頓力度之嚴(yán)格。

　　“一些中小機(jī)構(gòu)目前的首要目標(biāo)，是能夠安全退出市場?！币晃粡臉I(yè)者表示。

　　線下遭遇強(qiáng)監(jiān)管的同時，針對在線教育的監(jiān)管也在加強(qiáng)。

　　首先，針對在線教育廣告亂象，繼2021年1月“四家在線教育機(jī)構(gòu)同請一人錄制宣傳廣告”的事件被曝光之后，央視在2月底左右便停播了在線教育品牌廣告；在線教育廣告素材面臨的限制也在增多?！霸诰€教育廣告視頻因?yàn)樗夭谋稽c(diǎn)名多次，后續(xù)有誘導(dǎo)因素的視頻都不能過審。”一位教育行業(yè)廣告投放商告訴深燃。

　　與此同時，對于在線教育機(jī)構(gòu)主講老師教師資格證的檢查也在變得嚴(yán)格。2月，一批還沒有獲得教師資格證的主講教師不再允許對外授課，據(jù)悉，大批網(wǎng)校教師的課程已經(jīng)被下架。除此之外，對于線上的監(jiān)管要求還在不斷細(xì)化，比如，線上直播培訓(xùn)活動不得晚于晚上21點(diǎn)。

　　3月以來，與教培行業(yè)監(jiān)管相關(guān)的消息如同雨點(diǎn)一般落下。3月下旬的一個周五，三則傳聞可以說一度讓整個教培行業(yè)陷入混亂。其中最直接的表現(xiàn)是，當(dāng)日多只教育中概股暴跌。

　　一、一則網(wǎng)傳錄音中，北京某區(qū)教委執(zhí)法人員指出，6歲以下學(xué)科類培訓(xùn)或?qū)和＃?/span>

　　二、一份“雙減”試點(diǎn)工作座談會精神的情況匯報透露，校外培訓(xùn)治理將聚焦“三限”，即限培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量、限時間、限價格；

　　三、雪球上有人爆料“0-6歲在線教育產(chǎn)品將被禁止”。

　　三條傳聞中，一和三還處于傳聞階段，尚未有明確細(xì)則落地，至于“雙減”政策，雖然教育部辟謠“謹(jǐn)防誤傳形成不確切信息”，但多位行業(yè)人士認(rèn)為，這并沒有否認(rèn)對于線下教培機(jī)構(gòu)的整頓。

　　“在限制培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量的趨勢下，辦學(xué)許可證相較此前更難辦理，很多地方的辦學(xué)許可證基本處于階段性停辦狀態(tài)，在這個階段，相關(guān)部門也在觀望政策?！币晃恍袠I(yè)人士告訴深燃。

　　3月31日，教育部基礎(chǔ)教育司司長呂玉剛表示，“今年教育部把校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)治理工作列入重點(diǎn)工作任務(wù)”，被認(rèn)為是明確了2021年是教培行業(yè)“監(jiān)管年”的基調(diào)。近日，四川犍為縣的停課整頓，或許也預(yù)示著全國范圍內(nèi)的線下機(jī)構(gòu)，都將被這一輪監(jiān)管覆蓋到。

　　從年初的在線監(jiān)管趨緊到如今的線下全面收緊，政策動向，已然成為教培行業(yè)2021年的關(guān)鍵詞。

　　從“群魔亂舞”到“選擇低調(diào)”

　　“該來的一定會來”，有行業(yè)人士感嘆，這輪監(jiān)管如此嚴(yán)厲，也是因?yàn)檫^去幾年教培行業(yè)跑得太快了。

　　過去的十年里，線下教培行業(yè)從藍(lán)海市場進(jìn)入血海競爭。龍門教育CEO黃森磊曾將2010年-2020年定義為教育培訓(xùn)行業(yè)爆發(fā)的黃金十年。

　　截至2020年底，全國至少有40萬家校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)；而在移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展下，在線教育行業(yè)加速進(jìn)入了風(fēng)口期。尤其在2020年，在線教育的融資額更是創(chuàng)下歷史新高。僅猿輔導(dǎo)、好未來、作業(yè)幫、跟誰學(xué)四家，2020年融資額便達(dá)115.2億美元，約754億人民幣。高額融資背后，是行業(yè)選手的蒙眼狂奔。僅在2020年暑期，頭部幾家在線大班課在廣告投放大戰(zhàn)中便砸下了60億元。

　　教培行業(yè)確實(shí)跑得太快了，可以用“群魔亂舞”來形容。即便是在2018年那一輪整頓之后，教培行業(yè)依舊暴雷不斷、亂象頻生。成長保、太傻留學(xué)、韋博英語、學(xué)霸一對一、朗播網(wǎng)、優(yōu)勝教育、學(xué)霸君等，這些機(jī)構(gòu)無一不曾攀上風(fēng)口，一度是當(dāng)時的明星企業(yè)，卻以倒閉落幕，更遑論無數(shù)悄悄倒閉的中小機(jī)構(gòu)。

　　據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，2020年前10個月，教培企業(yè)新增47萬家，注銷13.6萬家，在教育行業(yè)中，存在經(jīng)營異常風(fēng)險提示的企業(yè)占到所有教育相關(guān)企業(yè)的17.8%。

　　幾乎教培行業(yè)每一次暴雷，都會讓一批家長退費(fèi)無門。至于暴雷的原因，有疫情沖擊、自身發(fā)展不佳、融資不順等等，最直接的是資金鏈斷裂。但不可否認(rèn)，2018年起的那波對教培行業(yè)的整頓，提高了行業(yè)門檻，讓一批機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型，也加速淘汰不良機(jī)構(gòu)退出市場。

　　比如，2018年底針對進(jìn)校APP的嚴(yán)管政策，倒逼昔日進(jìn)校APP賽道上的明星企業(yè)一起教育科技、小盒科技尋求轉(zhuǎn)型，將變現(xiàn)重心轉(zhuǎn)移到家庭場景的在線大班課上。而曾經(jīng)年營收達(dá)30多億的優(yōu)勝教育，資金鏈斷裂的原因之一便是，為了合規(guī)，近50%的校區(qū)都需要重新選址裝修，成本大幅增加。

　　在監(jiān)管趨嚴(yán)的形勢下，培訓(xùn)行業(yè)中很多選手選擇先低調(diào)下來，不少公司已經(jīng)有所行動。“一些啟蒙英語品牌，減弱了春季的市場動作?！币晃恍袠I(yè)人士指出。

　　某線下連鎖機(jī)構(gòu)，正打算在廣州開設(shè)新機(jī)構(gòu)，在得知北京線下機(jī)構(gòu)停課整頓后，立刻向廣州當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門咨詢關(guān)于辦學(xué)許可證的問題，但持續(xù)月余，仍未得到明確回復(fù)。在得到確定回復(fù)前，這家機(jī)構(gòu)暫緩了開店計劃。

　　一直從事教培行業(yè)市場運(yùn)營的侯悅，3月下旬離開了這個行業(yè)。“我對整個行業(yè)的發(fā)展陷入了焦慮，感覺壓力山大?！?/span>

　　在教培行業(yè)的緊張氛圍中，一些行業(yè)人士對短期內(nèi)教培行業(yè)的發(fā)展持謹(jǐn)慎甚至有些悲觀的態(tài)度。

　　4月1日，睿途教育創(chuàng)始人胡中華發(fā)布了一篇題為“如果睿途清零，我得到了什么？”的文章，盡管文中最后明確，公司短時間內(nèi)不會倒閉，但其對行業(yè)環(huán)境的悲觀情緒不言自明。

　　“我們新項目在開辦過程中，能夠明顯地感覺到，大家新開店時要謹(jǐn)慎很多了?！苯逃C合體品牌同學(xué)都薈聯(lián)合創(chuàng)始人王衡說道，“經(jīng)過2021年這一輪監(jiān)管，相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)落地時會更加嚴(yán)格，教培行業(yè)從業(yè)者，尤其是新進(jìn)的從業(yè)者會更加謹(jǐn)慎?！?/span>

　　華夏桃李創(chuàng)始合伙人張愛志認(rèn)為，本次監(jiān)管趨嚴(yán)面向整個教培行業(yè)，以K12、早幼教為重點(diǎn)，而這兩個領(lǐng)域競爭激烈、資金密度大，監(jiān)管以及政策的調(diào)整會造成現(xiàn)有機(jī)構(gòu)增長放緩，行業(yè)IPO退出存在更大不確定性，未來一段時間內(nèi)，估計資本對K12、早幼教領(lǐng)域關(guān)注會降低，投資也會銳減。

　　同樣，中國民辦教育協(xié)會研究會副會長馬學(xué)雷也持類似態(tài)度。“原來預(yù)付費(fèi)的模式下，一些機(jī)構(gòu)會把預(yù)付款先花出去進(jìn)行擴(kuò)張，但如今因?yàn)檎弑O(jiān)管，機(jī)構(gòu)所儲存的現(xiàn)金流減少之后，發(fā)展速度也會放緩?！?/span>

　　“未來的不確定性太大了?！瘪R學(xué)雷說，“現(xiàn)在花了大力氣、大成本進(jìn)行合規(guī)，之后究竟還會不會因?yàn)樾碌谋O(jiān)管政策而受到巨大影響還未可知。合規(guī)之后，這個市場的投資和未來收益的不確定性依然很大，也會使得行業(yè)投資人比較謹(jǐn)慎?！?/span>

　　停不下來的奔跑

　　盡管在緊張情緒的包圍下，一些玩家選擇低調(diào)，但教培行業(yè)的奔跑很難完全停下來。

　　大多數(shù)北京線下機(jī)構(gòu)現(xiàn)在都處于不得不跑的狀態(tài)。2020年的疫情使得很多中小機(jī)構(gòu)在招新上受到極大的影響，尚處于需要時間恢復(fù)元?dú)獾臓顟B(tài)。在疫情導(dǎo)致線下停擺反復(fù)的情況下，線下機(jī)構(gòu)也不得不探索OMO，線下和線上融合。

　　現(xiàn)在正處于風(fēng)暴中心的北京線下教培機(jī)構(gòu)，雖然在3月再次遭遇線下停課，但在寒假期間受疫情反彈影響而轉(zhuǎn)在線的背景下，大部分線下機(jī)構(gòu)也還都延續(xù)著在線上課，并沒有完全停下來。“有了2020年疫情之下兩次轉(zhuǎn)在線的經(jīng)歷后，大部分學(xué)生對于在線上課都已經(jīng)熟悉且適應(yīng)了。”北京某線下K12機(jī)構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)始人告訴深燃。

　　另一面，在線教育行業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱徊ㄉ鲜袩岢保鳂I(yè)幫、掌門教育、火花思維、美術(shù)寶都被傳出即將赴美上市，其中作業(yè)幫聘請了原歡聚集團(tuán)金秉為CFO后，更是被解讀為加速了上市的腳步。

　　在以“政策監(jiān)管”為核心關(guān)鍵詞的2021年，這個節(jié)點(diǎn)選擇上市存在著諸多不確定性。但不可否認(rèn)，對于2020年吸納了200億美金的在線教育機(jī)構(gòu)而言，投注了大量資金的投資人，也不允許其停止奔跑。

　　可以看見，各大品牌的大規(guī)模招聘還在繼續(xù)。字節(jié)跳動旗下教育品牌“大力教育”在2月底曾宣稱，將于未來4個月內(nèi)面向社會招聘1萬人，涵蓋教研教學(xué)、產(chǎn)品、運(yùn)營等近10類崗位。學(xué)而思網(wǎng)校、作業(yè)幫的招聘帖依然經(jīng)常出現(xiàn)。美術(shù)寶旗下小熊美術(shù)的課程顧問依舊在頻繁“騷擾”家長讓其報課。

　　今年的廣告投放雖然較去年有所放緩，但是在線教育機(jī)構(gòu)在“轉(zhuǎn)介紹”（老用戶轉(zhuǎn)介紹新用戶）、拓展本地化等方面開始投注更大的精力。

　　“2021年，在線教育行業(yè)整體的廣告投放勢頭都沒有去年那么猛了，大家都在紛紛探索轉(zhuǎn)介紹?！鼻笆鼋逃袠I(yè)廣告投放商說道。與此同時，大力教育、網(wǎng)易有道也已經(jīng)開始開拓線下體驗(yàn)店，瞄準(zhǔn)了線下流量。

　　對于“不得不奔跑”的教培行業(yè)，2021年監(jiān)管下的合規(guī)達(dá)標(biāo)屬于不得不經(jīng)歷的陣痛。

　　“2021年這一波的監(jiān)管，主要是讓大家不再盲目地拼規(guī)模、拼速度，在行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管下，其實(shí)‘良幣’的心態(tài)還是相對比較穩(wěn)定的，政策本質(zhì)上是在引導(dǎo)行業(yè)穩(wěn)扎穩(wěn)打，往著長期、有序、健康的方向發(fā)展。”王衡認(rèn)為。

　　伴魚創(chuàng)始人兼CEO黃河指出，監(jiān)管趨嚴(yán)，意味著教育行業(yè)對更優(yōu)質(zhì)的教學(xué)效果和更高用戶體驗(yàn)提出要求，客觀來看，這對行業(yè)的積極意義明顯。

　　多位行業(yè)人士向深燃表示，短期來看，這個行業(yè)正面臨強(qiáng)監(jiān)管，形勢不容樂觀，但從長遠(yuǎn)來看，經(jīng)歷了當(dāng)前的陣痛，這個行業(yè)才能走得更加長久。

　　而在強(qiáng)監(jiān)管下，頭部選手在某種程度上或?qū)⒂瓉硪欢ǖ陌l(fā)展機(jī)遇，換言之，對于已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化發(fā)展的頭部反而可能更有利。

　　這些選手在自身管理上原本就相對規(guī)范，一些不良機(jī)構(gòu)退出市場后會釋放出一定的份額，中型機(jī)構(gòu)可能會放緩擴(kuò)張速度，頭部機(jī)構(gòu)便有機(jī)會進(jìn)一步提升市場占有率。

　　張愛志也表示，“資金監(jiān)管對短期現(xiàn)金流影響較大，對現(xiàn)金儲備好的頭部機(jī)構(gòu)反倒是利好，因?yàn)檠繖C(jī)構(gòu)競爭力下降較大，行業(yè)集中度反倒會加大，細(xì)分賽道會加速跑出行業(yè)龍頭，現(xiàn)在，正是投資行業(yè)龍頭的機(jī)會?！?/span>

　　他認(rèn)為，未來，線下教培行業(yè)或?qū)⒊蕟♀彔畎l(fā)展，頭部巨頭和尾部小機(jī)構(gòu)的數(shù)量增加，而腰部機(jī)構(gòu)的數(shù)量或?qū)J減；而在線上，隨著頭部在線機(jī)構(gòu)的品牌效應(yīng)擴(kuò)大，獲客更有優(yōu)勢，在線教育或?qū)⒊仕螤畎l(fā)展。